Vermogensadviseur · Volledig dossier

Dossier intake

1. Kernvraag

Kernvraag * Aanleiding * Urgentie *

Laag Middel Hoog

2. Vermogenspositie

Liquide / beleggingen *

Vastgoed *

Onderneming / BV *

Schulden

Bijzondere posities

3. Familiesituatie

Huwelijksregime * Kinderen * Betrokkenheid familie

4. Doelstellingen

Korte termijn (0–12 maanden) * Lange termijn (1–20+ jaar) *

5. Bestaande structuren

Holding-BV Werkmaatschappij-BV Vastgoed-BV STAK / certificering Testament Huwelijkse voorwaarden Samenlevingscontract Schenking op papier (lopend) Stichting Aandeelhoudersovereenkomst

Toelichting structuren

6. Beschikbare documenten

Statuten BV / holding Akte STAK Testament Huwelijkse voorwaarden Jaarrekening BV (laatste 3j) Aangifte IB (laatste 3j) Leningovereenkomst privé–BV Aandeelhoudersovereenkomst Pensioen- / lijfrenteoverzicht Aktes vastgoed

Voortgang advisering

Bezig...

Eindrapport

Executive advies

Strategisch kansenrapport

Onderliggende analyse

Verder sparren?

Bespreek de adviezen interactief met een senior fiscaal strateeg. De rapporten worden meegegeven als context.