Vermogensadviseur
· Volledig dossier
Dossier intake
1. Kernvraag
Kernvraag
*
Aanleiding
*
Urgentie
*
Laag
Middel
Hoog
2. Vermogenspositie
Liquide / beleggingen
*
Vastgoed
*
Onderneming / BV
*
Schulden
Bijzondere posities
3. Familiesituatie
Huwelijksregime
*
Kinderen
*
Betrokkenheid familie
4. Doelstellingen
Korte termijn (0–12 maanden)
*
Lange termijn (1–20+ jaar)
*
5. Bestaande structuren
Holding-BV
Werkmaatschappij-BV
Vastgoed-BV
STAK / certificering
Testament
Huwelijkse voorwaarden
Samenlevingscontract
Schenking op papier (lopend)
Stichting
Aandeelhoudersovereenkomst
Toelichting structuren
6. Beschikbare documenten
Statuten BV / holding
Akte STAK
Testament
Huwelijkse voorwaarden
Jaarrekening BV (laatste 3j)
Aangifte IB (laatste 3j)
Leningovereenkomst privé–BV
Aandeelhoudersovereenkomst
Pensioen- / lijfrenteoverzicht
Aktes vastgoed
Start analyse
Voortgang advisering
Bezig...
Eindrapport
Download PDF
Nieuw dossier
Executive advies
Strategisch kansenrapport
Onderliggende analyse
Verder sparren?
Bespreek de adviezen interactief met een senior fiscaal strateeg. De rapporten worden meegegeven als context.
Start sparring sessie